Archives par catégorie: Approche client
Évaluation des préjudices
Le droit romain distingue : - Le dommage : qui est l’intérêt lésé, la chose [...]
Le conseil fiscal à fournir à ses clients
Le système d’imposition en France connaît des mutations profondes. Si le conseil fiscal est vendeur, [...]
La pratique du métier de C.G.P.I.
Le cœur du métier Nous sommes conseillers dans l’optimisation de la jouissance de la possession [...]
Bilan et diagnostic patrimonial
1- La situation familiale Elle est caractérisée : par la composition de la famille, par [...]
Qu’est-ce que la clientèle professionnelle ?
La clientèle professionnelle de la banque est représentée par tous les agents économiques qui pour [...]
Les besoins des professionnels et la réponse des banques
Besoins de base liés à la nécessité : de détenir un compte qui lui apportera [...]
La prescription d’actifs patrimoniaux
On distingue 3 démarches ou approches : Approche produit : consiste à promouvoir le produit [...]
Gestion ou conseil patrimonial ?
- La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à maximiser les résultats de [...]
La démarche et les missions du C.G.P.I.
Première étape : Phase de diagnostic, d’audit patrimonial 1- Collecter les données patrimoniales : décrire [...]
Relation C.G.P.I. et clients privés
Évolution de la relation Selon son âge, le patrimoine d’un individu est un facteur d’occupation, [...]
Relation C.G.P.I. et chefs d’entreprises
Domaines d’intervention auprès des chefs d’entreprises Gestion de la trésorerie Mise en place de système [...]