L’OPA/OPE de l’américain ICE sur NYSE-Euronext

Début 2013

L’américain InterContinental Exchange (ICE) annonce son intention de racheter NYSE Euronext pour 8,2 milliards de dollars, donnant naissance au premier opérateur boursier mondial.

La transaction, qui pourrait être conclue au second semestre 2013 en cas d’accord des autorités et des actionnaires, a été approuvée par les conseils d’administration des deux groupes.

Cette opération, si elle réussit, mettra un terme à environ 200 ans d’indépendance de la Bourse de New York depuis sa création.

ICE entend en outre examiner la vente, via une introduction en Bourse, des marchés européens Euronext.

Cette opération se déroulera une fois le rachat de NYSE Euronext conclu et si les conditions de marchés et les autorités européennes le permettent, indique ICE.

L’américain précise avoir la volonté de conserver la marque NYSE Euronext ainsi que l’immeuble historique à Wall Street. Le groupe préservera par ailleurs NYSE Liffe, la filiale de dérivés à Londres.

Basé à Atlanta, ICE est spécialisé dans les matières premières, les produits financiers liés aux changes ou aux taux d’intérêt.

BRUXELLES, le 24 juin 2013

La Commission européenne a autorisé sans conditions l’OPA de 8,2 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros) d’ICE sur NYSE Euronext.

L’exécutif européen a dit ne voir aucun problème de concurrence à une fusion entre entités qui ne sont pas directement concurrentes.

L’opération doit renforcer la présence d’ICE sur le marché des futures de taux, lui donner le contrôle du Liffe londonien, deuxième marché de dérivés européen et le mettre en position de force pour concurrencer le CBOT et le CME qui ont fusionné en 2007.

L’entité issue de la fusion serait le troisième marché boursier mondial derrière le CME et le numéro un mondial, Hong Kong Exchanges and Clearing.

WASHINGTON, le 16 août 2013

La Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, a donné son accord au projet de rachat.

Si la SEC n’est pas l’autorité américaine en charge de l’étude des projets de fusions-acquisitions, elle doit s’assurer, avant leur validation, qu’ils respectent les règles fédérales encadrant l’organisation des marchés.

Le 28/05/2014

ICE a lancé le processus d’introduction en Bourse de la place paneuropéenne Euronext N.V.

L’opération consiste en une offre au public pour les investisseurs institutionnels et investisseurs individuels au Pays-Bas, en France, en Belgique et au Portugal et en un placement privé réservé à certains investisseurs institutionnels dans d’autres pays.

Lors d’une conférence téléphonique, Dominique Cerutti, directeur général d’Euronext, a précisé qu’un groupe d’investisseurs institutionnels, essentiellement des banques, prendrait environ 33% du capital d’Euronext avant l’IPO.